Filtrarea și exportarea documentelor

Filtrarea documentelor

Secțiunea din partea stângă a meniului conține toate opțiunile pentru filtrarea documentelor după diverse parametri:

  • Căutare textuală (numele oaspetelui, companie, numărul documentului, etc.)
  • Date (data facturii / termenul de plată / data prestării / data închiderii / data călătoriei)
  • Starea plății (plătit / parțial plătit / scadent)
  • Tipul documentului (Factură, Rezumat, Factură de avans, Factură proforma, Factură de stornare, Cupon)
  • Moneda (monedele permise)
  • Metoda de plată (numerar / transfer bancar / card de debit și credit / cupon)
  • Starea înregistrării documentului (finalizat / nefinalizat)
  • Factură stornată: da/nu
  • Factură emisă din rezervare: da/nu/nu contează

După selectarea parametrilor, nu uitați să confirmați alegerea făcând click pe butonul „Căutare” situat în partea de jos a panoului de filtrare, pentru a actualiza lista documentelor conform parametrilor selectați.

Exportarea documentelor

Puteți exporta documentele filtrate în format PDF sau XLS făcând click pe pictograma imprimantei de deasupra listei de documente. Exportul PDF este o versiune simplificată a exportului în format XLS, conținând mai puține informații. Comparativ cu fișierul PDF, fișierul XLS include detalii despre ratele de TVA, inclusiv totalurile pentru fiecare rată, care sunt vizibile pe a doua pagină a fișierului. Opțiunile suplimentare includ realizarea rapidă a totalurilor folosind opțiunea „Sumarizare” sau exportul în format ISDOC (document de export general în format ISDOC).

Expoartarea documentelor PDF în masă

A doua opțiune de exportare, situată direct lângă butonul de exportare cu pictograma imprimantei, este exportul în masă în format PDF. Această opțiune vă permite să creați simultan mai multe fișiere PDF din documentele selectate.

Pentru a utiliza această opțiune, începeți prin aplicarea filtrelor și găsirea documentelor de care aveți nevoie. Apoi, bifați căsuțele de selectare a documentelor pe care doriți să le creați în format PDF (sau selectați toate documentele de pe pagină prin bifarea căsuței de selectare din antetul tabelului).

A documentele selectate vor fi create și descărcate într-un fișier ZIP care conține fișierele PDF corespunzătoare.

ATENȚIE: Dacă rezultatele căutării se întind pe mai multe pagini, va trebui să exportați fiecare pagină în mod separat. Fișierul ZIP va conține doar documentele selectate de pe pagina rezultatelor căutării respective.

Valoarea implicită este de 20 de înregistrări (documente) afișate pe pagină, dar acest număr poate fi mărit până la 50 utilizând instrumentul din colțul din dreapta jos al listei de documente.